Les développeurs de GNL au Mexique ont un long chemin à parcourir

Dec 01, 2023

Claudia De La Rosa

02-juin-2023

HOUSTON (ICIS)–Les entreprises qui poursuivent leurs activités de développement de GNL au Mexique auront probablement besoin d'une tolérance élevée au risque et d'une stratégie d'engagement à long terme pour naviguer dans le nombre croissant de complexités du paysage énergétique du pays.

Le service public mexicain CFE a tenté ces dernières années d'obtenir un soutien pour ses projets de GNL proposés soutenus par l'administration fédérale, mais a dû se tourner vers le secteur privé pour rester engagé dans les opportunités de GNL car il n'a pas l'expertise nécessaire pour développer ces grands projets. projets.

Les participants au marché du secteur privé doivent s'associer à la CFE parce que la société contrôle une grande partie de la capacité ferme des gazoducs et de la production d'électricité au Mexique. Un approvisionnement stable et rentable des deux est nécessaire pour le développement de projets de GNL.

La direction de la CFE est également influente au sein des cercles politiques de l'administration actuelle.

Cette situation en fait un acteur clé pour de nombreux projets GNL. Il a cependant un historique d'accords bilatéraux qui semblent changer et ont un caractère discrétionnaire dans la pratique.

Le démarrage et l'arrêt des opérations du projet de GNL à petite échelle Pichilingue du développeur américain New Fortress Energy et l'incorporation de négociations bilatérales pour le projet Fast LNG Altamira des développeurs reflètent ce style discrétionnaire. Cela a continué même après le début des opérations commerciales de Pichilingue. Aucune des deux sociétés n'a répondu aux commentaires, mais un acteur du marché basé au Mexique a déclaré que le 145 000 m3 Energos Grand a commencé à approvisionner CFE en gaz près de La Paz tôt le 29 mai après un an sans approvisionnement en GNL du terminal à petite échelle de Pichilingue. Cela n'a cependant pas été confirmé dans l'immédiat.

L'Energos Grand est actuellement affrété par New Fortress, selon ICIS LNG Edge. Il a quitté Sabine Pass le 31 mars et depuis son arrivée près de Pichilingue traîne autour du terminal.

RÈGLEMENTS, PERMIS

D'autres obstacles ou retards potentiels dans les délais annoncés du projet comprennent les dernières mises à jour proposées par le régulateur de l'énergie CRE aux réglementations tarifaires mexicaines sur le transport et le stockage du gaz naturel, ainsi que des processus d'autorisation peu clairs dans d'autres agences de l'énergie.

Les participants au marché ont toujours la possibilité de faire part de leurs commentaires pendant la période de commentaires sur le règlement proposé. L'association mexicaine du gaz naturel (AMGN) a déjà soumis des commentaires détaillés.

Les précédentes propositions d'actualisation de la réglementation gaz de la CRE ont dans certains cas été prolongées par un dialogue fructueux entre les acteurs de marché commentant le site de l'agence de réforme de la réglementation CONAMER et la CRE. Les processus de la CONAMER imposent à la CRE de répondre à certains types de commentaires formulés par des acteurs qui seraient concernés par des évolutions de la réglementation.

Les développeurs de GNL actifs au Mexique en sont à diverses étapes de l'obtention de permis aux États-Unis, où la majeure partie de leur gaz devrait provenir d'un prix compétitif pour leurs projets. Ce processus d'autorisation avec le département américain de l'énergie est normalisé avec des mises à jour cohérentes et accessibles au public.

Les processus d'autorisation des diverses agences environnementales et réglementaires de l'énergie au Mexique sont dans certains cas moins standardisés.

Ces processus semblent également être devenus discrétionnaires dans une certaine mesure, les participants au marché affirmant que les exigences et les délais ne sont pas clairs.

Certaines agences de l'énergie comme le ministère de l'énergie SENER ont dû développer des réglementations pour l'exportation de GNL car il n'y avait pas de précédent pour de telles activités. Des sources basées au Mexique ont précédemment déclaré que d'autres, comme la CRE, semblent simplement avoir un schéma discrétionnaire. L'ensemble du collège des commissaires de la CRE a été nommé par l'administration fédérale actuelle, qui a très clairement défini son approche centrée sur l'État en matière de politique énergétique.

Une récente victoire judiciaire au Mexique contre les pratiques de traitement des permis de la CRE a créé un précédent qui pourrait aider d'autres personnes qui tentent de faire avancer leurs processus de délivrance de permis à la CRE. Adopter une telle stratégie, cependant, peut signifier que les tentatives d'engager d'autres entités publiques comme le service public CFE par la suite pour la capacité du pipeline pourraient se heurter à une résistance.

PERSPECTIVES DU PROJET

La première unité de Fast LNG Altamira de New Fortress devrait démarrer en juillet ou en août, avec des retards potentiels restants en raison des négociations en cours avec CFE. Ceci malgré l'obtention récente d'un permis d'exportation de GNL de SENER.

La construction d'Energia Costa Azul (ECA) des États-Unis Sempra, le seul projet d'exportation de GNL mexicain à avoir obtenu une décision finale d'investissement (FID) jusqu'à présent, semble se dérouler comme prévu sans interférence connue, bien que les communautés locales soient connues pour bloquer les projets énergétiques presque terminé pour obtenir de nouvelles concessions auprès des entreprises.

ECA et Vista Pacifico de Sempra semblent actuellement être les plus avancés dans le développement, suivis de Saguaro LNG de Mexico Pacific Limited, bien que l'approvisionnement en gaz d'alimentation, des accords d'acheteurs plus contraignants et plusieurs autres mises à jour clés restent en attente. Sempra a développé des projets énergétiques complexes dans le pays, y compris des projets qui ont été retardés à plusieurs reprises.

Cette situation suggère que le maintien de l'engagement à long terme des parties prenantes est essentiel, en particulier pendant la période de transition à venir pour l'administration fédérale mexicaine à l'approche des élections présidentielles de 2024. Le président mexicain nomme le directeur de la CFE, le ministre de l'énergie qui dirige le SENER et le conseil des commissaires de la CRE, entre autres chefs d'agence de l'énergie et de l'environnement.

Claudia De La Rosa

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