MONDE : TotalEnergies Marine Fuels cherche à étendre son empreinte de soutage de GNL et de biocarburants

Nov 18, 2023

TotalEnergies Marine Fuels étudie la possibilité de mettre en place un soutage de GNL sur la côte ouest des États-Unis, a déclaré à Bunkerspot la vice-présidente de TotalEnergies Marine Fuels, Louise Tricoire.

«Il y a des affaires qui arrivent à Los Angeles / Long Beach; il y a une demande de nos clients », a déclaré Tricoire, s'exprimant en marge du récent LNG Bunkering & Future Fuel Global Summit 2023 à Amsterdam.

« Par ailleurs, dans TotalEnergies, nous disposons d'un portefeuille global de GNL qui peut fournir les molécules, y compris les flux existants et à venir en Amérique du Nord.

«Cela signifie qu'il y a une demande des clients et qu'il y a une offre de TotalEnergies.

«En termes d'infrastructure de soutage, nous aurons besoin d'un navire de soutage de GNL. Cela fait partie de notre plan de développement à l'étude.

Tricoire a été nommé Vice-Président, TotalEnergies Marine Fuels, en septembre 2022, succédant à Jérôme Leprince-Ringuet. À l'époque, l'industrie énergétique au sens large – et en particulier le secteur du gaz – connaissait une forte volatilité. Tricoire a déclaré que la période a souligné l'importance de la collaboration intersectorielle. Comme annoncé précédemment, TotalEnergies a signé deux accords portant sur la fourniture d'environ 600 000 tonnes de GNL par an pendant 10 ans avec CMA CGM, à partir de 2020.

« Les prélèvements de volumes se sont poursuivis à Rotterdam et à Marseille, ce qui était vraiment positif dans cet environnement. Je pense que nous avons été moins impactés que nos pairs si vous regardez tous les volumes que nous avons analysés sur le marché – nous avons plutôt bien performé.

En avril dernier, TotalEnergies a également annoncé l'achèvement de la première opération de soutage de GNL au port de Marseille Fos pour le MSC World Europa de MSC Croisières. L'opération a marqué le début du contrat d'approvisionnement en GNL entre TotalEnergies et la Division Croisière du Groupe MSC qui a été annoncé en mars 2021. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies fournira environ 45 000 tonnes par an de GNL aux navires de MSC Croisières à Marseille.

Au milieu des prix élevés du GNL l'année dernière, de nombreux opérateurs de navires GNL bicarburant ont opté pour des soutes « conventionnelles », telles que le mazout à très faible teneur en soufre (VLSFO), mais selon Tricoire, le marché spot du GNL commence à ressembler à une option plus attrayante.

"Pour le marché, il est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de demande spot de GNL jusqu'à présent, mais cela arrive maintenant que le prix a baissé."

Un autre axe important pour TotalEnergies Marine Fuels est celui des biocarburants marins. Cette année a vu le début de son premier accord à terme sur les biocarburants à Singapour avec Hapag-Lloyd. Tricoire détecte-t-il un appétit croissant pour ce type d'arrangements contractuels de soutage ?

« La demande commence à croître en termes de contrats à plus long terme – pour un trimestre, un semestre ou un an. Les clients nous demandent de faire un devis. Il y a aussi une concurrence croissante à Singapour, car de plus en plus de joueurs arrivent dans ce domaine.

Il y avait 90 opérations de biocarburants au port de Singapour en 2022, représentant un volume total de 140 000 tonnes.

« Les volumes du premier trimestre sont déjà au niveau des volumes de [l'ensemble de] l'année dernière. Donc, il se développe et la MPA [Maritime and Port Authority of Singapore] le soutient vraiment.

Tricoire a poursuivi : « Les entreprises de logistique et de stockage sont également disposées à desservir cette solution à faible émission de carbone. Nous avons établi un partenariat avec JPUT [Jurong Port Universal Terminal]. Ils ont investi afin de pouvoir gérer des bio-mélanges pour l'industrie du transport maritime. Je vois toute l'industrie se lancer dans ce voyage à Singapour.

Avec l'intérêt croissant pour la fixation d'accords d'approvisionnement à plus long terme, TotalEnergies Marine Fuels travaille d'arrache-pied pour identifier davantage de sources de biocomposants pour le maritime. Cependant, les sécuriser à grande échelle n'est pas une mince tâche, a déclaré Tricoire.

« C'est un challenge car TotalEnergies restreint l'utilisation de tout produit ou résidu issu de l'huile de palme. C'est un « no go » pour nous. Bien que cela puisse nous limiter dans les sources que nous pouvons vendre à nos clients, nous travaillons avec les plus grandes entreprises européennes qui sont souvent alignées sur notre vision d'utiliser des sources alternatives à l'huile de palme telles que les déchets et les résidus qui composent le biocarburant.

« Étant à Singapour, nous étudions diverses opportunités d'approvisionnement en Chine, en Malaisie, en Indonésie et dans d'autres pays voisins.

« Le marché européen attire également les molécules, notamment aux Pays-Bas, grâce aux tickets HBE [renewable fuel units], qui créent des mouvements sur le marché.

Les signaux de la demande de méthanol vert sont également là, a déclaré Tricoire.

«Il y a eu des annonces sur le méthanol par CMA CGM, par Maersk. Ce que nous voyons dans le carnet de commandes, c'est plus de 100 navires, donc il y a la demande, et nous nous engageons avec nos clients pour sécuriser les molécules, car c'est un fait, il y aura un besoin pour eux.

L'identification des molécules vertes tant recherchées s'avère également difficile.

«C'est la partie la plus difficile car nous ne voulons pas livrer de méthanol gris et le méthanol vert n'est pas encore produit à grande échelle. Nous travaillons avec nos collègues internes qui produisent déjà du méthanol gris en Allemagne – ils produisent 700 KT [par an] – ainsi que de l'électricité renouvelable dans le monde entier. Ils savent comment le faire et ils ont des projets pour produire du méthanol vert – bio ou e-méthanol – en Europe et aux États-Unis, à grande échelle. Nous recherchons également des tiers qui pourraient nous fournir du méthanol vert.

TotalEnergies Marine Fuels est en pourparlers avec des partenaires à Singapour et en Europe pour tester prochainement le soutage de méthanol. À plus long terme, le transport maritime rivalisera avec d'autres industries pour se procurer les futurs carburants et il reste à voir exactement où il en sera dans l'ordre hiérarchique.

«C'est un grand défi car si vous faites le calcul, construire une nouvelle usine de production d'un million de tonnes d'e-méthanol, y compris de nouvelles unités de production d'énergie verte et de H2… l'ordre de grandeur est de 10 milliards de dollars. Si je veux servir mes clients à partir d'une telle installation, quelqu'un devra payer le CAPEX et le client devra s'engager. Le producteur ne s'engagera pas dans un [investissement] de 10 milliards de dollars sans réduire le risque par l'intermédiaire de ses clients.

Cette collaboration intersectorielle - comme en témoigne la coopération entre TotalEnergies, CMA CGM et Mitsui OSK Lines - a joué un rôle déterminant dans la dynamisation du marché de l'avitaillement en GNL. L'ampleur des investissements en capital nécessaires pour produire les futurs carburants marins naissants à base de H2 est cependant d'une ampleur différente, a déclaré Tricoire, la collaboration étant encore plus cruciale.